Stéphane Lucchesi | conseiller en placement, Pl.fin.
M. Lucchesi œuvre dans le domaine financier depuis plus de 20 ans, dont 17 ans à titre de conseiller en placement à la Financière Banque Nationale. Monsieur Lucchesi est affilié de l'Institut Québécois de Planification Financière et détient le titre de planificateur financier.
M. Lucchesi a œuvré à titre d’expert et chroniqueur financier à la radio de CKAC 730, ainsi que comme conférencier lors de divers évènements financiers au Québec.
Responsabilités
M. Lucchesi a comme premier mandat le suivi des portefeuilles clients. Par exemple, la gestion du risque, la répartition d’actifs, la répartition sectorielle et géographique, ainsi que l’analyse des titres de participations et indices selon ses trois étapes de sélection, font partie de ses activités quotidiennes.
Il participe aussi à la mise-en-œuvre complète des planifications financières des clients et le suivi sur toute question relative à ce domaine d’expertise.
Benoit Beauséjour | conseiller en placement, CA
M. Beauséjour œuvre à titre de conseiller en placement auprès de la Financière Banque Nationale depuis plus de 6 ans. Comptable agréé de formation, M. Beauséjour a œuvré pendant 8 ans au sein d’une firme d’experts comptables d’envergure internationale en participant à plusieurs mandats de conseils en gestion au Canada et à l’étranger. M. Beauséjour est auteur du manuel sur la planification financière personnelle intégrée de l'Ordre des comptables agréés du Québec et formateur de cette discipline auprès de ses membres.
Responsabilités
M. Beauséjour participe activement aux décisions concernant la répartition d'actifs des modèles de portefeuille et à la révision des dossiers touchant le patrimoine financier des clients.
Mario Trudelle | adjoint en placement
M. Trudelle travaille à la Financière Banque Nationale depuis plus de 9 ans. Fort d’un diplôme universitaire en administration, il a cumulé au sein de l’organisation les fonctions de conseiller en placement et d’adjoint en placement.
Responsabilités
Les fonctions premières de M. Trudelle consistent à :
- Superviser les opérations transactionnelles des comptes clients.
- Planifier les rendez-vous téléphoniques.
- Gérer tous les envois d’information électronique.
- Compiler les résultats des planifications financières.
- Assurer quotidiennement le service client téléphonique.
- Répondre aux questions d’ordre administratif.
Gestion de portefeuille Natcan
Gestion de portefeuille Natcan est la société de gestion d'actifs de Banque Nationale Groupe Financier offrant des services de gestion de type privée à une clientèle de particuliers bien nantis et institutionnelle. Avec 25 milliards de dollars en actifs sous gestion et plus de 40 professionnels du placement répartis dans nos bureaux à Montréal et Toronto, Natcan figure parmi les plus importantes sociétés de gestion au Canada.
Partenaires
Notre groupe travaille en étroite collaboration avec son réseau de partenaires externes afin de concrétiser les stratégies définies lors de l’exercice de planification financière. Ces partenaires externes incluent des firmes d’experts comptables, des notaires, des assureurs agréés, et des spécialistes en financement.
